ondigitalcio讨论高级财务顾问和继任计划的必要性

Cerulli Associates称，26%在未来10年内退休的顾问中，有一半没有继任计划。

越来越多的顾问正在退休，职位空缺有待填补，继任计划有待制定。OneDigital退休+财富首席信息官Saumen将挑战声明继任计划有几种主要途径。最常见的做法是内部继承，一般是由高级顾问传给较年轻的顾问。在BenefitsPro的文章中，“高级财务顾问如何将客户转变为年轻员工Saumen指出，一个成功的继任计划包含很多方面。

继任计划并不完全是关于顾问;这是关于牢记什么是你的客户的最大利益，以及谁是实现这一目标的最佳候选人。

问题的重点是成功计划完全是关于客户的最大利益。财务咨询主要是以关系为中心的业务。要让转型计划成功，年轻的顾问必须表现出对客户、客户家庭和未来财务计划的高度承诺。

——Saumen Chattopadhyay, ondigitalretirement + Wealth的首席投资官

读了这里有一篇文章．

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